Você pode facilmente organizar os itens que vende, classificando-os.Saiba como usar e gerenciar categorias de produtos no QuickBooks para economizar tempo ao concluir formulários de transações de vendas.

 

Adicionar uma categoria

Depois de adicionar uma categoria, você pode atribuir seus produtos e serviços a ela.

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Na seção Listas, clique em Todas as listas.

  3. Clique em Categorias de produtos e em Nova categoria.
  4. (Opcional) Criar uma subcategoria.
    1. Marque a caixa de seleção É uma subcategoria.
    2. No menu suspenso, clique em uma categoria. Observação: é possível ter até quatro níveis de categorias. Por exemplo, você pode ter uma categoria principal chamada Roupas e três subcategorias: Roupas masculinas, Camisas e Camisetas).
  5. Clique em Salvar.

Editar uma categoria

Ao editar uma categoria, todos os produtos, as subcategorias e os serviços são atualizados automaticamente.

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Na seção Listas, clique em Todas as listas.

  3. Clique em Categorias de produto e escolha a categoria que deseja editar.

  4. Clique em Editar e digite suas alterações.
  5. Clique em Salvar.

    .

Remover uma categoria

Ao remover uma categoria, os itens atribuídos a ela são transferidos para um nível de subcategoria acima ou reclassificados como não categorizados.

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Na seção Listas, clique em Todas as listas.

  3. Clique em Categorias de produto e escolha a categoria que deseja editar.

  4. Clique em Remover no menu suspenso da coluna Ação.
  5. Clique em OK para confirmar a ação.

Exibir ou ocultar categorias

Você pode escolher exibir ou ocultar categorias quando imprimi ou envia por e-mail um formulário de vendas, dependendo do que seu cliente vê:

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Sua empresa, clique em Estilos personalizados de formulário.

  3. Clique em um formulário e em Editar.
  4. Clique na guia Conteúdo e no ícone de lápis na seção do meio do formulário.
  5. Se desejar ocultar as categorias, desmarque a caixa de seleção Categoria. Se desejar exibir a categoria, marque a caixa de seleção.
  6. Clique em Salvar.

Agora, você pode usar e gerenciar categorias de produtos para ajudar a economizar tempo.