Você pode importar um plano de contas existentes para o QuickBooks. Antes de começar, é importante entender todas as informações nas seções a seguir.

Aviso: as importações não podem ser desfeitas.

 

O que é necessário saber antes de começar

Importar um plano de contas é aditivo, ou seja, sua importação adicionará contas ao seu plano de contas atual, mas não removerá contas duplicadas ou padrão do QuickBooks.

Quando você importa seu plano de contas, o tipo e o tipo de detalhe devem ser correspondências exatas aos tipos disponíveis no QuickBooks, incluindo letras maiúsculas e minúsculas. Se eles não corresponderem, você verá uma mensagem de erro vermelha e terá que alterar cada linha manualmente ou ocorrerá falha na operação de importação.

Atualmente, não é possível adicionar novos tipos ou tipos de detalhe, pois estão embutidos em código no sistema. Você deve selecionar a melhor opção para cada conta.

Requisitos de arquivos para importação

  • O limite de tamanho do arquivo de importação é de 2 MB ou 1.000 linhas por importação, mas, se o arquivo de importação for maior, é possível fazer várias importações menores
  • O arquivo para importação deve estar no formato Excel ou CSV e ter os campos Tipo de conta e Nome.
    Se desejar, você pode fazer download do nosso arquivo de amostra
  • Você pode importar contas secundárias, usando o nome da conta principal seguido por dois pontos e o nome da conta secundária (por exemplo: principal:secundária
  • Os números das contas devem ser deixados em branco e incluir pontos decimais
  • Todas as colunas devem ter cabeçalhos, mesmo se a coluna estiver vazia ou não tiver dados

Importe seu plano de contas

Para importar seu plano de contas:

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Ferramentas, escolha Importar dados.

  3. Clique em Plano de contas. Verifique se o arquivo atende aos requisitos para importação e tem os campos Tipo de conta e Nome.
  4. Na página Importar contas, clique no botão Procurar.
  5. Encontre e selecione o arquivo Excel para importar e clique em Abrir.
  6. Para continuar, selecione Avançar.

  7. Mapeie seus dados e clique em Próximo.
    A próxima página exibe as contas prontas para serem importadas. Você receberá instruções se estiverem faltando campos essenciais (como Escolha o tipo ou Escolha o tipo de detalhe).
  8. Ajuste seus dados se necessário e clique em Importar.

O sistema importa seu plano de contas.

Mensagens de erro e problemas

Você poderá receber a mensagem Erro ao ler o arquivo. O formato pode estar incorreto.

Se isso acontecer:

  • Verifique se os cabeçalhos nas colunas A a D são: Número da conta, Nome da conta, Tipo de conta e Tipo de detalhes
  • Todas as colunas têm um cabeçalho. Caso contrário, adicionar cabeçalhos deve resolver o erro.
  • Não deve haver cabeçalhos e colunas na planilha para Descrição

Deseja um novo arquivo de empresa?

Você pode iniciar uma nova empresa e transferir plano de contas e outras listas de uma empresa atual.

Agora, você sabe como importar um plano de contas.