O QuickBooks facilita a busca por transações com a função de pesquisa.

Observação: se for necessário encontrar transações em um livro diário, consulte Encontrar uma transação no livro diário (histórico da conta).

 

 

 

Como pesquisar uma transação usando a lupa

  1. Na barra de ferramentas, clique na lupa.
  2. Digite a data, o valor ou o número da transação que você procura e, depois, clique na transação desejada.
  3. Se a transação que você procura não aparecer na lista de resultados, clique em Pesquisa avançada.
  4. Ajuste os filtros para encontrar o tipos de dados que você deseja. Por exemplo, use os filtros a seguir para encontrar todas as transações dos últimos 30 dias com um valor de R$ 100,00.
    1. Altere o Nº de referência para Data da última modificação.
    2. Altere Hoje para Últimos 30 dias.
    3. Clique em Pesquisar. Você verá uma lista das transações que atendem a esses filtros.
    4. Reduza a lista alterando Data da última modificação para Valor da linha. No segunda lista suspensa, clique em Igual e digite 100.
    5. Clique em Adicionar filtro.
Observação: você pode personalizar a lista de resultados, clicando no pequeno ícone de engrenagem acima dos resultados da pesquisa e escolhendo as colunas que serão exibidas na lista.

Como pesquisar transações pelo nome do cliente, nome do fornecedor e tipo de transação

Pesquisar por nome do cliente

  1. No menu, clique em Vendas e em Clientes.
  2. Clique em um cliente para ver as transações.

Pesquisar pelo nome do fornecedor

  1. No menu, clique em Despesas e em Fornecedores.
  2. Clique em um fornecedor para ver as transações.

Pesquisar por tipo de transação (vendas)

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Todas as vendas.
  2. Clique na lista suspensa Filtrar.
  3. Na lista suspensa Tipo, clique no tipo de transação desejado e em Aplicar.

Pesquisar por tipo de transação (Despesa)

  1. No menu à esquerda, selecione Despesas e, em seguida, Despesas.

  2. Clique no menu suspenso Filtrar.

  3. Na lista suspensa Tipo, clique no tipo de transação desejado e em Aplicar.
Dica: você pode clicar um cabeçalho de coluna para classificar a lista pelo tipo, a data ou o valor para cada tipo de transação.

Agora, você pode facilmente encontrar transações.