Quando você cria uma conta, pode escolher diferentes tipos de conta (despesas, receita, passivos etc.). Você também pode escolher tipos de detalhes da conta.

Um tipo de detalhes da conta é uma subcategoria pré-determinada que garante que a conta apareça no local correto de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade (GAAP, na sigla em inglês).

Por exemplo, caixa e equivalentes-caixa são agrupados no Balanço patrimonial em Ativos e subcategorizados como Ativos atuais. Escolher as categorias corretas também permite que as contas sejam colocadas nas posições corretas no Balanço patrimonial ou na Demonstração do resultado do exercício.

Os tipos de detalhes são predefinidos e você não pode editá-los. Se você não conseguir encontrar o tipo exato que procura, clique no tipo de detalhes que mais se aproxime.

Para ver uma lista de todos os tipos de detalhes, consulte: Tipos de detalhes

Ver tipos de detalhes disponíveis para um tipo de conta

Quando você seleciona um tipo de conta na caixa de diálogo Conta, a lista no campo Tipo de detalhes é alterada para refletir os tipos de detalhes disponíveis.

Para ver tipos de detalhes disponíveis para um tipo de conta e selecionar uma conta e um tipo de detalhes:

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Sua empresa, clique em Plano de contas.

  3. Selecione Novo.

  4. Na caixa de diálogo Conta, clique no Tipo de conta adequado na lista suspensa.

  5. Na lista suspensa, selecione um Tipo de detalhes relacionado.

  6. Digite um Nome para a conta.

  7. Clique em Salvar e fechar.

A nova conta reflete o tipo de conta e o tipo de detalhes selecionados.

Altere o tipo de conta ou tipo de detalhes para uma conta

Se necessário, você pode alterar o tipo ou tipo de detalhes associados com uma conta:

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Sua empresa, clique em Plano de contas.

  3. Localize a conta para alterar.
  4. No menu suspenso da coluna Ação, clique em Editar.

  5. Na caixa de diálogo Conta, clique no novo tipo de conta ou de detalhes nas listas suspensas dos campos Tipo de conta ou Tipo de detalhes.
  6. Clique em Salvar e fechar.


    Você será avisado que alterar o tipo de conta poderá afetar suas finanças e seus relatórios.
  7. Na solicitação, clique em Sim para alterar a conta.

A conta é alterada para refletir o novo tipo de conta ou de detalhes.

Agora, você sabe como definir e usar contas de detalhes.