Personalização de relatórios para ajustar o seu negócio precisa pode ser feita rapidamente e facilmente em apenas algumas etapas simples.

Criar um relatório personalizado

Observação: estas informações não se aplicam aos relatórios de folha de pagamento.

 

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios.
  2. Escolha um relatório que você deseja personalizar.
  3. Selecione o ícone três pontos, em seguida, selecione Personalizar.
  4. Altere as configurações na janela Personalizar relatório.
  5. Clique em Gerar relatório.

 

Salvar, compartilhar e acessar um relatório personalizado

Salvar, compartilhar e acessar seus relatórios personalizados são muito fácil.

  1. Na parte superior, selecione Salvar personalização.
  2. Digite um Nome personalizado do relatório.
  3. Se você deseja compartilhar seu relatório personalizado com outros usuários da empresa, selecione o compartilhar com suspensa e selecione todos os.
  4. Clique em Salvar.

  5. Você pode acessar o relatório na guia Relatórios personalizados na página Relatórios.
​​​Observação: se o usuário que criou um relatório personalizado for excluído da empresa, os relatórios criados por ele também serão excluídos.

Impressão e exportação de relatórios personalizados

Impressão

Também é possível alterar a forma como um relatório é impresso usando as configurações do navegador. Use o botão para ajustar as margens, orientação da página e os cabeçalhos e rodapés.

Redimensionar a largura da coluna

A largura das colunas exibidas no relatório variará conforme a quantidade de colunas selecionada para exibição. Se a largura da coluna parecer muito pequena, você poderá ajustá-los selecionando e arrastando divisórias a coluna na parte superior do seu relatório.

Exportar relatórios para o Excel

Importante: não é possível alterar as fontes, as cores ou outros aspectos da aparência visual dos relatórios diretamente no QuickBooks.

Dica: se você precisar fazer personalização adicional, você pode exportar o relatório para o Excel e faça as alterações.

Oito tópicos que mais é possível fazer com seus relatórios.

Use este guia para tirar o melhor proveito seus relatórios personalizados.

1. alterar datas de transação

É possível alterar as datas de transações.

Data da transação: o intervalo de dados incluídos no relatório. Um intervalo de datas predefinido no menu suspenso ou um intervalo personalizado usando os campos "de" e "até".

Pronto. Você agora sabe como personalizar relatórios.