Você pode importar produtos e serviços de um arquivo do Excel para o QuickBooks.

Importar produtos e serviços de um arquivo do Excel

IMPORTANTE: ao importar produtos e serviços do Excel, pode ocorrer um erro se a lista exceder 1.000 registros. Você poderá receber a mensagem Ocorreu um erro: não pode exceder 1.000 registros. Listas maiores do que 1.000 registros podem ser divididas em várias listas e importadas individualmente usando as etapas abaixo.

Veja como importar produtos e serviços de um arquivo do Excel para o QuickBooks.

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Ferramentas, escolha Importar dados.

  3. Na lista, clique em Produtos e serviços.
  4. Na página Importar produtos e serviços, clique no botão Procurar.
    (Opcional) Selecione o Download de um arquivo de exemplo link se você precisa ver como os cabeçalhos devem aparecer na sua planilha.
  5. Localize e selecione o arquivo do Excel e, em seguida, clique em Abrir.
  6. Para continuar, selecione Avançar.

  7. Mapeie seus dados.
    • Seus campos e os do QuickBooks serão exibidos. Clique nas listas suspensas para alterar como as informações são mapeadas.
    • Também é possível marcar a caixa de seleção Eu vendo isto ou Eu compro isto, mas tenha em mente que o estoque não será importado.
    • Se dados essenciais estiverem ausentes, alertaremos você com um ícone de aviso.
  8. Para continuar, selecione Avançar.

  9. Ajuste seus dados se necessário e, em seguida, clique em Importar. (Observação: se há um erro, como um item duplicado já no QuickBooks ou um campo inválido, você terá a oportunidade de corrigir os dados e importe novamente os registros modificados. Você também pode optar por ignorar os registros; Haverá uma opção para "pular" corrigir os registros e prosseguir.)

Informações adicionais para saber

Aqui estão algumas outras coisas deve ter em mente:

  • Não será possível desfazer essa importação.
  • O nome do produto/serviço campo só pode ter até 100 caracteres e não permita que as guias e alguns outros caracteres especiais.
  • O quantidade como-data campo não permitir que um formato de data que começa com o ano (exemplo: 2018/06/30 ou 2018-06-30).
  • É necessário selecionar uma conta de receitas e despesas principal para cada item de linha (subcontas não podem ser usadas). Confirme que você selecionou as contas adequadas aqui ou seus relatórios serão afetados.
  • A importação de uma lista de produtos e serviços é normalmente cumulativa. Em outras palavras, ela modifica a lista existente adicionando os novos itens, mas não apaga aqueles que já existem. Por isso, se você já tem uma lista com botas, vendas e serviço e importar uma lista do Excel com calçados, a nova lista de produtos e serviços conterá os quatro itens: botas, vendas, serviço e calçados.
  • Se estiver importando categorias, a coluna Nome do produto/serviço no arquivo de importação deve seguir este formato: Categoria:Nome (Flores: Rosa; Flores:Margarida; Flores:Cravo). Quando a importação for concluída, o QuickBooks criará uma categoria chamada Flores e itens chamados Rosa, Margarida e Cravo.
  • Se você deseja substituir a lista existente pela importação do excel, marque a caixa que diz sobrescreva todos os valores para cada produto ou serviço que você importar com o nome idêntico. (Isso não pode ser desfeito.)

    Overwrite existing products and services in QuickBooks Online

  • Se os relatórios de produtos/serviços foram preenchidos, mas as listas estão vazias, faça o download do arquivo de amostra do QuickBooks e não altere os cabeçalhos. Os cabeçalhos são:
    • Nome do produto/serviço
    • Descrição de vendas
    • Preço/taxa de vendas
    • Conta de receitas
    • Descrição da compra
    • Custo da compra
    • Conta de despesas
    • Quantidade em estoque
    • Conta do ativo do estoque
    • Quantidade na data

Veja como importar produtos e serviços de um arquivo do Excel para o QuickBooks.