Transfira o plano de contas e as listas da sua empresa antiga para sua nova empresa so QuickBooks com um arquivo Excel (*xls).

 

Lista de contatos de clientes

  1. Exporte os dados de clientes da sua empresa antiga.
    1. No meu à esquerda, clique em Vendas e, depois, em Clientes.
    2. Na página Clientes, clique no User-added imageícone à direita.
      Observação: se desejar incluir clientes excluídos/inativos, clique no ícone de engrenagem ao lado do ícone de exportação e marque Incluir inativos.
    3. Salve o arquivo exportado.
  2. Importe o arquivo para sua nova empresa. Você pode verificar esse arquivo de amostra de clientes para ver como os cabeçalhos devem aparecer na sua planilha.
    1. Na parte superior direita, clique no ícone de engrenagem.
    2. Em Ferramentas, escolha Importar dados.
    3. Na lista, clique em Clientes.
    4. Na página Importar clientes, clique em Procurar.
    5. Localize e selecione o arquivo do Excel e, em seguida, clique em Abrir.
    6. Para continuar, clique em Avançar.
      Observação: se dados essenciais estiverem faltando, os campos em questão serão realçados em vermelho. Se os dados estiverem corretos, você verá uma marca de seleção.
    7. Clique em Próximo.
    8. Ajuste seus dados se houver campos realçados em vermelho e selecione Importar.

Observação: os termos na barra de menu à esquerda variam de acordo com a configuração da empresa.

Lista de fornecedores

  1. Exporte os dados de fornecedores da sua empresa antiga.
    1. No menu à esquerda, clique em Despesas e, em seguida, Fornecedores.
    2. Na página Fornecedores, clique no User-added imageícone à direita.
      Observação: se desejar incluir fornecedores excluídos/inativos, clique no ícone de engrenagem ao lado do ícone de exportação e marque Incluir inativos.
    3. Salve o arquivo exportado.
  2. Importe o arquivo para sua nova empresa. Você pode verificar esse arquivo de amostra de fornecedores para ver como os cabeçalhos devem aparecer na sua planilha.
    1. Na parte superior, clique no ícone de engrenagem.
    2. Em Ferramentas, escolha Importar dados.
    3. Clique em Fornecedores na lista.
    4. Na página Fornecedores, clique em Procurar.
    5. Localize e selecione o arquivo do Excel e, em seguida, clique em Abrir.
    6. Para continuar, clique em Avançar.
      Observação: se dados essenciais estiverem faltando, os campos em questão serão realçados em vermelho. Se os dados estiverem corretos, você verá uma marca de seleção.
    7. Clique em Próximo.
    8. Ajuste seus dados se houver campos realçados em vermelho e clique em Importar.

Observação: os termos na barra de menu à esquerda variam de acordo com a configuração da empresa.

Plano de contas

  1. Exporte o plano de contas da sua empresa antiga.
    1. Clique em Contabilidade no menu à esquerda e, em seguida, Plano de contas.
    2. No canto superior direito, clique em Gerar relatório.
    3. Se desejar incluir contas excluídas/inativas, será necessário personalizar o relatório.
      1. No canto superior direito, clique em Personalizar.
      2. Clique na lista suspensa Filtrar.
      3. Na lista suspensa Excluir, clique em Tudo.
      4. Na parte inferior, clique em Gerar relatório.
    4. À direita, clique no User-added imageícone e em Exportar para Excel.
    5. No Excel, você deve remover o título do relatório e mover as células para cima de modo que os cabeçalhos estejam na parte superior da planilha.
    6. Salve o arquivo exportado.
  2. Importe o arquivo para sua nova empresa. Você pode verificar esse arquivo de amostra de Plano de contas para ver como os cabeçalhos devem aparecer na sua planilha.
    1. Na parte superior direita, clique no ícone de engrenagem.
    2. Em Ferramentas, escolha Importar dados.
    3. Na lista, clique em Plano de contas.
    4. Clique em Procurar, encontre o arquivo Excel e clique em Abrir.
    5. Para continuar, clique em Avançar.
      Observação: se dados essenciais estiverem faltando, os campos em questão serão realçados em vermelho. Se os dados estiverem corretos, você verá uma marca de seleção.
    6. Clique em Próximo.
    7. Ajuste seus dados se houver campos realçados em vermelho e clique em Importar.

Poderá ocorrer um erro ao importar. Veja alguns cenários de erros e como resolvê-los:

    • Erro no campo E-mail
      Verifique se há apenas um endereço de e-mail listado no campo de e-mail. O QuickBooks permite vários endereços de e-mail para um cliente ou fornecedor, separados por vírgulas. No entanto, a importação permite somente um endereço de e-mail na coluna. Se desejar vários e-mails no arquivo, será necessário editá-lo para deixar somente um endereço de e-mail e adicionar os outros depois que a importação for concluída.
    • Erro no campo Telefone
      Verifique se há apenas um número de telefone no campo de telefone. Nos relatórios do QuickBooks, é possível incluir vários números de telefone na mesma coluna, mas a importação permite somente um de cada vez.
  • Erros em itens que já estão na empresa (Lista de produtos/serviços)
    Podem ocorrer erros em itens que já estão na sua empresa. Por exemplo, os itens "Horas" e "Serviços" que são criados por padrão. O melhor a fazer é não importar esses itens. Os demais itens serão importados.
  • Erros para contas não existentes
    Ao importar produtos/serviços, cancele a importação, verifique se essas contas existem e tente novamente. Para evitar esse erro, importe seu Plano de contas antes dos Produtos/serviços ou, se tiver apenas uma ou duas contas ausentes, crie-as manualmente após a importação.
  • Se subcontas não puderem ser importadas
    Altere as subcontas para contas principais antes de importá-las e, depois, altere-as de volta após a importação.