Aqui está tudo o que você precisa saber para começar a trabalhar com relatórios memorizado no QuickBooks.

Como memorizar um relatório

A memorização de um relatório permite salvá-lo com suas configurações atuais de personalização.

  1. Localize e acesse o relatório que deseja memorizar.
  2. Clique em Personalizar.

  3. Quando o relatório é personalizado da maneira que preferir, selecione salvar personalização.
  4. No campo Nome, digite um nome para a conta.
  5. Se desejar adicionar o relatório a um grupo, use a lista suspensa Adicionar este relatório a um grupo para selecionar um grupo atual ou criar um novo. (Observação: agrupar relatórios permite que você organize-os em sua lista de relatórios memorizados. Você pode criar programados e-mails que enviar todos os relatórios no grupo para os destinatários que você especifica. Observação: esse recurso só está disponível no QuickBooks Online Essentials e Plus.
  6. Se você deseja compartilhar o relatório com outros usuários, selecione compartilhar com, em seguida, escolha os usuários. Compartilhar o relatório o adicionará à seção Meus relatórios de outros usuários. No entanto, os usuários que você convidar para a empresa mais tarde não receberão acesso aos relatórios automaticamente, somente os usuários atuais.
  7. Quando as opções desejadas estiverem definidas, clique em OK.
Observação: se você alterar um relatório personalizado, será necessário salvá-lo novamente para manter as alterações.

Como localizar, executar, exportar para excel e editar/excluir um relatório memorizado

Depois de memorizar um relatório ou um grupo de relatórios, você pode fazer o seguinte:

  • Localizar
  • Gerar
  • Exportar para Excel
  • Editar ou excluir da meus relatórios.

Para localizar o relatório ou o grupo de relatórios:

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios e em Relatórios personalizados.

  2. Você verá uma lista de todos os relatórios ou grupos de relatórios memorizados.

Para executar, exportar para o Excel, editar ou excluir um relatório ou um grupo de relatórios:

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios e em Relatórios personalizados.

  2. Localize o relatório ou o grupo de relatórios memorizado desejado.
  3. Na ação coluna, selecione na lista suspensa e, em seguida, escolha qualquer editar, exportar como PDF, exportar como arquivo do Excel, ou excluir.

Como definir um cronograma e e-mail as informações de um relatório memorizado ou grupo

Se você quiser enviar mais de um relatório por e-mail ao mesmo tempo e às mesmas pessoas, é possível adicionar os relatórios a um grupo. Uma vez que os relatórios estão no mesmo grupo, você pode enviá-lo por e-mail em um cronograma recorrente.

Este recurso não está disponível no QuickBooks Online Simple Start.
  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios e em Relatórios personalizados.

  2. Encontre o formulário que deseja editar e clique em Editar na coluna Ação.
  3. Ativar cronograma de e-mails definir(Observação: se o relatório for um membro de um grupo, o relatório seguirá o cronograma definido para o grupo. Se você não quiser enviar um relatório que é uma parte de um grupo, você precisará removê-la do grupo.)
  4. Defina a recorrência dos e-mails. Dica: para definir um cronograma trimestral, escolha um intervalo Mensal e A cada três meses. Além disso, para Mensal e Duas vezes por mês, você não pode escolher os dias 29, 30 e 31 do mês porque esses dias não estão em todos os meses. No entanto, é possível escolher o Último dia do mês.
  5. Insira as seguintes informações de e-mail para envio de relatório ou grupo de relatórios:
    • Trata-se do endereço de seu nome de usuário. Se ele estiver incorreto você pode alterá-la selecionando na incorreto? link
    • Para: Insira o e-mail do destinatário (name@somewhere.com). Caso queira usar mais de um, separe-os com vírgulas. Não use espaços Selecione em formato?por exemplo.
    • CC: (opcional) insira endereços, se houver, para receber cópias.
    • Inicialmente, o nome do relatório será utilizado. Você pode mudá-lo.
    • Observação: (opcional) de relatório ou grupo de relatórios segue a nota e é incluído como um anexo.
  6. Se você deseja enviar o relatório ou grupo de relatórios como um arquivo do Excel, marque a caixa de seleção ao lado de anexar o registo (s) como um arquivo do Excel. Caso contrário, o relatório será enviado em formato HTML.
  7. Clique em Salvar.

Como adicionar um relatório memorizado a um grupo

Como fazer adicionar um relatório memorizado a um grupo:

Este recurso não está disponível no QuickBooks Online Simple Start.
  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios e em Relatórios personalizados.

  2. Encontre o relatório desejado e clique em Editar.

  3. Selecione adicionar este relatório a um grupo, em seguida, escolha um grupo existente do relatório, ou adicionar novo.
  4. O relatório adicionado usa as informações do cronograma e do e-mail definidas para o grupo. Se o grupo ainda não tiver um cronograma, defina as informações do cronograma e de e-mail para o grupo.

Como remover um relatório memorizado de um grupo

Como fazer remover um relatório memorizado de um grupo:

Este recurso não está disponível no QuickBooks Online Simple Start.
  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios e em Relatórios personalizados.

  2. Encontre o relatório desejado e clique em Editar.

  3. Remover o nome do grupo de relatórios do adicionar este relatório a um grupo suspensas.
  4. Clique em Salvar.