O relatório Relatório do exercício, também chamado de Demonstração de resultado de exercício, resume sua receita e suas despesas do ano para que você saiba se está operando com lucro ou perda.

O relatório exibe os subtotais para cada conta de receita ou despesas no seu plano de contas e a última linha mostra sua receita (ou perda) líquida do ano.

Gerar o relatório Resultado do exercício

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios.
  2. No campo Pesquisar, digite lucro e perda
  3. Selecione lucro e perda ou detalhes de lucro e perda, onde você pode ver os detalhes da transação.

Personalizar o relatório Resultado do exercício

Você pode personalizar o relatório de Resultado do exercício para que se ajuste às necessidades do seu negócio. Personalizar o relatório permite a você:

  • Comparar os relatórios atuais Resultado do exercício a um período diferente
  • Comparar receita e despesas por clientes ou fornecedores específicos ou por todos os clientes ou fornecedores
  • Adicionar diferentes locais ao relatório
  • Personalizar o título ou cabeçalho e rodapé para o relatório
  • Exibir apenas contas específicas no relatório
Dica: você não pode alterar a ordem de contas ou colunas no relatório Resultado do exercício, mas pode exportar o relatório para uma planilha do Microsoft Excel e fazer as alterações nela.

 

Comparar relatório atual Resultado do exercício com outro período

Você pode adicionar colunas para outros períodos ao relatório Resultado do exercício para comparar facilmente diferentes períodos.

Para adicionar dados de diferentes períodos ao relatório Resultado do exercício:

  1. No relatório aberto Resultado do exercício, clique em Personalizar.
  2. No painel personalizar relatório, selecione a lista suspensa linhas/colunas.
  3. Em Comparação de períodos, marque a caixa de seleção de cada período para comparar.
    Cada período selecionado aparece como uma coluna do seu relatório.
  4. Para cada período selecionado, especifique se deseja exibir as diferenças como uma alteração de $ Change% ou% de YTD (para o ano-a-data).
  5. Clique em Gerar relatório.

Comparar receita e despesas por cliente ou fornecedor

Você pode facilmente comparar receita e despesas por todos os clientes ou fornecedores ou por aqueles especificados.

Aviso: os filtros disponíveis incluem Tudo e Selecionar tudo. Embora tenham nomes parecidos, são bem diferentes.
  • Tudo inclui Transações especificadas que usam o nome de um cliente ou fornecedor e Transações não especificadas que não usam um nome, mas afetam a conta de receita ou despesas.
  • Selecionar tudo inclui apenas as Transações especificadas.

Para comparar receita e despesas para todos os clientes ou fornecedores:

  1. No relatório aberto Resultado do exercício, clique em Personalizar.
  2. No painel personalizar relatório, selecione a lista suspensa .
  3. No menu suspenso Colunas, clique em Clientes ou Fornecedores.
  4. Clique em Gerar relatório.

Para comparar receita e despesas para clientes ou fornecedores específicos:

  1. No relatório aberto Resultado do exercício, clique em Personalizar.
  2. No painel personalizar relatório, selecione a lista suspensa filtro.
  3. Marque a caixa de seleção Cliente ou Fornecedor e, na lista suspensa do Cliente ou Fornecedor, clique no nome do cliente ou fornecedor para exibir.
  4. Clique em Gerar relatório.

Adicionar diferentes classes, locais ou lojas ao relatório Resultado do exercício

Se o monitoramento de classes ou locais estiver ativado, você pode adicionar diferentes classes ou locais ao relatório Resultado do exercício.

Para saber como ativar o monitoramento de classes ou locais, consulte Ativar monitoramento de classes.

  1. No relatório aberto Resultado do exercício, clique em Personalizar.
  2. No painel personalizar relatório, selecione a lista suspensa linhas/colunas.
  3. No menu suspenso Colunas, clique em Classes ou Locais.
  4. Clique em Gerar relatório.

Personalizar o título, o cabeçalho ou o rodapé do relatório 

Você pode personalizar o título, o cabeçalho ou o rodapé do seu relatório de lucros e perdas.

  1. No relatório aberto Resultado do exercício, clique em Personalizar.
  2. No painel personalizar relatório, selecione o menu suspenso cabeçalho/rodapé.
  3. Em Cabeçalho, digite o título personalizado para o relatório no campo Título do relatório.
  4. Marque as caixas de seleção das outras opções de Cabeçalho ou Rodapé disponíveis para personalizar seu relatório.
  5. Na seção Alinhamento, especifique como as informações de cabeçalho e rodapé devem ser alinhadas.
  6. Clique em Gerar relatório.

Exibir informações específicas

Por padrão, todas as contas de receita e despesas são incluídas no relatório Resultado do exercício, mas você pode filtrar o relatório para exibir apenas contas específicas.

  1. No relatório aberto Resultado do exercício, clique em Personalizar.
  2. No painel personalizar relatório, selecione a lista suspensa filtro.
  3. Marque a caixa de seleção Conta de distribuição.
  4. Na lista suspensa conta de distribuição, selecione as contas a serem exibidas. A lista inclui configurações que permitem selecionar todas as contas de um tipo específico. E as caixas de seleção permitem selecionar contas específicas para serem incluídas.
  5. Clique em Gerar relatório.

Salvar relatório Resultado do exercício personalizado

Depois de personalizar o Resultado do exercício como desejar, você pode salvar o relatório personalizado para futura visualização ou compartilhar com outros

  1. No relatório de Resultado do exercício aberto e personalizado, clique no botão Salvar personalização.
  2. No campo Nome do relatório personalizado, digite um título descritivo para salvar o relatório.
  3. Clique em Salvar.

Agora você pode abrir o relatório na guia relatórios personalizados.

Compartilhar com outros usuários da conta

Você pode compartilhar facilmente seu relatório Resultado do exercício com outros usuários que convidou para a conta.

  1. No relatório de Resultado do exercício aberto e personalizado, clique no botão Salvar personalização.
  2. Na lista suspensa compartilhar com, selecione todos
  3. Clique em Salvar.

Compartilhar com pessoas específicas

A melhor maneira de compartilhar o relatório Resultado do exercício personalizado com pessoas específicas sem convidá-las para sua conta é enviá-lo por e-mail a elas.

  1. No relatório Resultado do exercício aberto e personalizado, clique no ícone do envelope de e-mail.
  2. Na janela Imprimir, enviar por e-mail ou salvar como PDF, clique em Enviar por e-mail
  3. No campo para, insira os endereços de email que você deseja enviar o relatório.
  4. Opcional Edite a mensagem predefinida no campo corpo conforme necessário.
  5. Clique em Enviar.