Há duas maneiras de exportar sua lista de clientes para o Excel.   As informações que podem ser inseridas no Excel dependem do método escolhido.

A exportação de dados do cliente na página clientes

Na página Clientes, é possível exportar Cliente, Empresa, Endereço, Telefone, E-mail, Moeda, Saldo e Observações.

  1. No menu à esquerda, selecione Vendas e depois Clientes.
  2. Selecione o exportar ícone (ao lado do imprimir ícone).
  3. Clique em Exportar para o Excel

A exportação de dados do cliente na página clientes

Na página Relatórios, é possível personalizar e exportar a Lista de contatos de clientes para acrescentar mais informações no Excel.

  1. No menu à esquerda, clique em Relatórios.
  2. Na vendas e clientes seção, localize a Lista de contatos de clientes.
  3. Selecione o ícone de três pontos verticais, em seguida, Personalizar.
  4. Na seção Linhas/colunas , selecione Alterar colunas.
  5. Adicione as colunas desejadas, em seguida, gerar relatório.
  6. No canto inferior direito, clique em Salvar.
  7. (Opcional) Preencha os campos.
  8. Clique em Salvar.

  9. Selecione o exportar ícone (ao lado do imprimir ícone).
  10. Clique em Exportar para o Excel

Agora é possível exportar dados do cliente para o Excel.