Depois que você conecta uma conta bancária, a maioria das instituições financeiras, QuickBooks transfere automaticamente os dados da transação todas as noites. Se você precisa, você pode atualizar manualmente essas contas para adicionar todas as transações que realizou desde o último download automático.

Atualizar contas do American Express

Embora a maioria das instituições financeiras permitem que todas as noites downloads e atualizações manuais, American Express tem limitações diferentes.

  • Algumas contas do American Express: American Express, limitada a frequência de downloads automáticos, para que o QuickBooks podem fazer o download automaticamente seus dados de 2 a 3 vezes por semana em vez de todas as noites. No entanto, é possível atualizar manualmente sua conta entre downloads automáticos.
  • Contas do American Express OPEN conectem ao QuickBooks usar o conecte com o American Express OPEN: American Express faz o download das transações recentes para essas contas todas as noites, mas com esta conexão, você não é possível manualmente Atualize sua conta entre downloads.

Atualizar todas as outras contas bancárias

  1. No menu à esquerda, clique em Transações bancárias.

  2. Na página Transações bancárias, clique em Atualizar.

    O QuickBooks atualizará todas as contas bancárias e de cartão de crédito conectadas.

    Se você desejar atualizar apenas algumas contas, selecione as indesejadas para excluí-las da atualização e clique em Atualizar agora.

  3. Se solicitado, digite suas credenciais de autenticação multifator (MFA) e clique em Continuar atualização.

    A autenticação multifator é qualqur precaução de seguranã que solicita mais de um nome de usuário e uma senha únicos.

Dica: você pode continuar trabalhando no QuickBooks enquanto as contas são atualizadas, o que pode levar alguns minutos. QuickBooks avisa quando as atualizações estiverem concluídas.

Para obter detalhes sobre como conectar sua conta, consulte Adicionar e conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito.