Não há uma forma direta de alterar a ordem de classificação no plano de contas, porém, pode-se mudar dependendo da configuração da sua empresa e de como o plano de contas foi criado.

Abaixo, mostramos três opções que permitem a você reorganizar as contas:

  • Renomeie as contas para incluir números de ID
  • Organize as contas em subcontas de diferentes contas
  • Use números de contas

Renomeie as contas para incluir números de ID

Se você renomear as contas para adicionar números no início do campo de nome da conta, elas serão classificadas numericamente por esses valores em cada tipo de conta.

Organize as contas em subcontas de diferentes contas

Ao tornar uma conta subconta de outra, ela é classificada sob a conta principal. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Sua empresa, escolha Plano de contas.

  3. Procure a conta e, na coluna Ação, clique no menu suspenso e em Editar.
  4. Marque a caixa de seleção É subconta.
  5. No menu suspenso Adicionar conta principal, clique na conta principal. (Observação: ela deve ter o mesmo tipo de conta da subconta.)
  6. Clique em Salvar e fechar.

Use números de contas

Se você ativar os números de contas em Conta e configurações, o QuickBooks classificará as contas pelo número em cada tipo de conta.

Observação: fazer essa alteração também afetará a ordem de classificação dos seus relatórios, como o Resultado do exercício e Balanço patrimonial.

Para fazer essa alteração:

  1. Selecione o ícone de engrenagem na barra de ferramentas.

  2. Em Sua empresa, clique em Conta e configurações (ou em Configurações da empresa).

  3. No menu à esquerda, clique em Avançado e no ícone de lápis na seção Plano de contas.
  4. Clique em Ativar números de conta e marque a caixa de seleção Exibir números de conta.
  5. Clique em Salvar e em Concluído

Agora, você pode alterar a ordem de classificação do plano de contas.