O gerenciamento de clientes é parte do negócio. Por vezes, será necessário adicionar, excluir, mesclar e até mesmo restaurar clientes nas contas. As etapas a seguir mostram como.

Adicionar um cliente primário ou secundário

Para adicionar um cliente, será necessário:

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.

  2. Clique em Novo cliente.

  3. Digitar as informações dos clientes. (Observação: Para um subcliente, clique em É subcliente e escolha o cliente principal e a opção de cobrança.)
  4. Clique em Salvar.

 

Excluir um cliente

Para excluir um cliente, será necessário:

Aviso: ao excluir clientes, as transações associadas a eles permanecem como dados da sua empresa nos Relatórios. Ao excluir um cliente principal, os clientes secundários também são excluídos.
  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.

  2. Escolha o nome do cliente.
  3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.

  4. Clique em Tornar inativo.

  5. Para confirmar a exclusão, clique em Sim.

Mesclar clientes

Mesclar clientes é útil se você usar dois clientes semelhantes e desejar vê-los representados por um único nome de cliente. O processo de mesclagem exclui um cliente e reatribui todos os dados a outro cliente. Para fazer isso, é necessário excluir os demonstrativos do cliente primeiro.

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.

  2. Verifique se os clientes que deseja mesclar estão no mesmo subnível.
  3. Escolha o nome do cliente que você não deseja usar e clique em Editar.
  4. Altere o nome do cliente em Exibir nome como para que ele tenha o mesmo nome do outro cliente.
  5. Clique em Salvar.

  6. Para confirmar, clique em Sim.

Restaurar um cliente

Para restaurar um cliente, faça o seguinte:

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.

  2. Na parte superior da coluna Ação, clique no ícone de engrenagem pequena e marque a opção Incluir inativos.
  3. Clique no cliente que você deseja restaurar. Clientes inativos aparecerão como (excluído).
  4. Clique na opção Tornar ativo ao lado do nome do cliente.

Crie uma coleção de todos os clientes inativos

Se desejar ver uma lista de clientes inativos, você poderá criar um relatório, seguindo estas etapas:

Primeiro, crie um cliente principal inativo:

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.

  2. Selecione o nome do cliente que deseja tornar inativo.

  3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.

  4. Digite "ZZZ-Inativo" em Exibir nome como e clique em Salvar.

Agora, designe outros clientes inativos para o cliente principal criado:

  1. No menu à esquerda, clique em Vendas e em Clientes.

  2. Selecione o nome do cliente que deseja tornar inativo.

  3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.

  4. Digite "Cliente secundário do ZZZ-Inativo" em Exibir nome como.
  5. Marque a caixa de seleção É cliente secundário e, na lista suspensa, escolha o cliente principal inativo.
  6. Clique em Salvar.

Agora, você pode adicionar, excluir, mesclar e restaurar um cliente