Você pode usar o monitoramento de classe ou local no QuickBooks Online Plus para monitorar receita e despesas e gerar relatórios para diferentes segmentos ou locais para seu negócio. Dependendo das suas necessidades de relatórios, poderá usar um desses recursos sozinho ou usá-los juntos.

 

Ativar o monitoramento de classe ou de local em Configurações

Ativar o monitoramento de classe ou de local em Configurações

  1. Na barra de ferramentas, clique no ícone de engrenagem e em Conta e configurações (ou Configurações da empresa).
  2. Selecione avançado em conta e configurações.
  3. Na seção Categorias, clique no ícone de lápis.
  4. Escolha a categoria que deseja habilitar e clique nas configurações.
  5. Clique em Salvar.

    OBSERVAÇÃO: quando o recurso está ativado, um menu suspenso para Classes ou Locais é exibido nos formulários.

Criar categorias de classes ou local

Agora que você tiver ativado o menu suspenso para Classes ou locais, você pode criar categorias para eles:

  1. Clique no ícone de engrenagem, em Listas e em Todas as listas.

  2. Clique em Classes ou Locais.

  3. Na parte superior, clique em Novo.
  4. Digite as informações.
  5. Clique em Salvar.

Você também pode adicionar uma nova classe ou um novo local, clicando em Adicionar novo no menu suspenso Classe ou Local nos seus formulários. Você só poderá adicionar o nome. Se desejar adicionar informações únicas de formulário para esse local, será necessário editar ou configurar na lista de locais.

Para adicionar ou modificar classes ou locais, é necessário ter acesso de Administrador master, acesso de administrador da empresa ou acesso de usuário personalizado adequado. Se você não tiver certeza das suas permissões de acesso, entre em contato com o Administrador master.>

Selecione uma classe ou um local.

Depois que você tiver ativado o menu suspenso para Classes ou locais você pode editar uma classe ou local:

  1. Clique no ícone de engrenagem, em Listas e em Todas as listas.

  2. Clique em Classes ou Locais.

  3. No menu suspenso sob a ação coluna, escolha editar.
  4. Edite as informações desejadas e clique em Salvar. OBSERVAÇÃO: o local e a classe serão removidos das listas Classes ou Locais ou atualizados com as informações desejadas.

Selecione uma classe ou um local.

Você também pode excluir uma classe ou local depois que você tiver ativado o menu suspenso para Classes ou locais.:

  1. Clique no ícone de engrenagem, em Listas e em Todas as listas.

  2. Clique em Classes ou Locais.

  3. No menu suspenso sob a ação coluna, escolha excluir.
  4. Quando perguntado Tem certeza de que deseja excluir?, clique em Sim. O local e classe agora serão removidos do Classes ou locais lista

Alterar status inativo por classe ou local

Para tornar ativo um local inativo:

  1. Clique no ícone de engrenagem, em Listas e em Todas as listas.

  2. Clique em Classes ou Locais.

  3. Acima da coluna Ação, clique no ícone de engrenagem e selecione Incluir inativos.
  4. Clique em Tornar inativo na lista para ativar o local ou a classe.