Se você é iniciante no usando aplicativos financeiros, aqui estão alguns termos e uma descrição que pode ajudar a identificar os formulários do QuickBooks.

Para obter mais informações na criação desses formulários, assinados em seu QuickBooks, selecione a ajuda (?) ícone no canto superior direito.

Fatura

Uma fatura é uma conta para uma conta de um cliente (comprador) e um fornecedor (fornecedor), indicando o que foi vendido e quanto é devido. As faturas são enviadas quando seus clientes não pagam imediatamente pelos produtos ou serviços vendidos — em outras palavras, você espera receber o pagamento em uma data posterior.

Receber pagamento

O recurso Receber pagamento é usado juntamente com a fatura. Quando um cliente paga uma fatura, você pode registrar o recebimento do pagamento.

Orçamento/da cotação

Um orçamento (aspas) é criado quando você deseja dar a seu cliente uma estimativa de um trabalho quanto custará. O formulário do orçamento é muito parecido com uma fatura, mas o objetivo dele é ajudar você a iniciar as negociações com o seu cliente. Posteriormente, quando o trabalho estiver pronto e você quiser cobrá-lo de seu cliente, será possível adicionar os dados do orçamento à fatura.

Recibo de venda

Em geral, os recibos de vendas são usados para produtos vendidos e serviços prestados no momento da compra (também conhecida como compra no "ponto de venda") ou se os clientes efetuam pagamento imediato.

Demonstrativo

O status da conta do cliente em um ponto específico no tempo. Ele representa transações de vendas, créditos e pagamentos em cada item de linha em um determinado período. Ele é menos detalhado do que as transações de vendas individuais. Eles avisam seus clientes sobre a situação destes e se ainda há dívidas em aberto com você. Enviá-lo para seus clientes com frequência.

Conta

Um termo usado para descrever as transações que são devidas a fornecedores. É uma fatura que seus fornecedores enviar para você receber um pagamento. Como você é um cliente do fornecedor, a fatura deve ser inserida como uma "conta" a pagar.

Pagar contas

Pagar contas é usado em conjunto com Conta. Ao pagar uma conta de fornecedor ou várias contas, você poderá registrar o pagamento de conta.