Você pode usar relatórios no QuickBooks para obter uma visão instantânea de vários aspectos do seu negócio.

Ver relatórios disponíveis

No menu à esquerda, clique em Relatórios.

  1. Na barra de pesquisa Acessar relatório, digite o nome do relatório para localizá-lo rapidamente ou navegue pelas categorias listadas.
  2. Clique no relatório para abri-lo.

Gerar relatórios de contas

Você também pode gerar relatórios específicos de contas no plano de contas.

  1. Na parte superior, clique no ícone de engrenagem e, depois, em Plano de contas.
  2. Encontre a conta adequado e, na coluna Ação:
    • Clique no menu suspenso Exibir livro diário (ou Histórico da conta) e em Gerar relatório (para contas a pagar, contas a receber e a maioria das contas de balanço patrimonial.
    • Gerar relatório (para vendas, créditos de liquidação e a maioria das contas de receitas e depesas).

Configurar preferências gerais de relatório

  1. Na parte superior, clique no ícone de engrenagem e em Conta e configurações (ou Configurações da empresa).
  2. Clique em Empresa (ou Avançado) à esquerda.
  3. Na seção Contabilidade, clique no ícone de lápis.
  4. Clique no menu suspenso de método Contabilidade e em Reconhecimento por competência ou Caixa.
  5. Salve as alterações.

Observação: o padrão dos relatórios é o método de contabilidade definido nas configurações da empresa.

Personalizar relatórios

Para saber mais sobre a personalizaçãode relatórios, consulte Personalizar relatórios.

Imprimir relatórios

  1. Clique no ícone da Impressora.
  2. Faça os ajustes necessários nas configurações de impressão.
  3. Clique em Imprimir.

Imprimir relatórios amplos

Se você estiver imprimindo relatórios amplos e algumas das colunas não forem impressas, teste estas sugestões:

  • Redimensionar colunas em um relatório.
  • Remover colunas desnecessárias.
  • Diminuir as margens.
  • Alterar a orientação da página para paisagem.
  • Imprimir usando um tipo de papel maior (por exemplo, ofício).
  • Dimensionar a página com base em uma porcentagem. Consulte suas propriedades de Configuração da impressora para verifique se o driver da impressora permite o dimensionamento.

Atualizar cabeçalho/rodapé de relatórios impressos

Quando você imprimir relatórios, o URL do QuickBooks e outras informações nas partes superior e inferior do relatório impresso poderão ser removidos nas configurações do navegador.

Enviar relatórios por e-mail

  1. Clique no ícone E-mail.
  2. Confira a visualização do relatório e clique em E-mail.
  3. Digite ou atualiaze o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e o título do relatório.
  4. Clique em Enviar.

Exportar relatórios

Clique no ícone Exportar e em Exportar para Excel ou Exportar como PDF. Você poderá usar a opção de exportação de relatório para Excel se desejar alterar as fontes, as cores ou outros aspectos da aparência ou se desejar concluir a personalização do seu relatório no futuro. Para ver etapas detalhadas, consulte Como exportar relatórios do QuickBooks para Excel.