Veja como importar produtos e serviços de um arquivo do Excel para o QuickBooks.

IMPORTANTE: ao importar produtos e serviços do Excel, pode ocorrer um erro se a lista exceder 1.000 registros. Você poderá receber a mensagem Ocorreu um erro: não pode exceder 1.000 registros. Listas maiores do que 1.000 registros podem ser divididas em várias listas e importadas individualmente usando as etapas abaixo.

  1. Na parte superior, clique no ícone de engrenagem e, depois, em Exportar dados.
  2. Na lista, clique em Produtos e serviços.
  3. Na página Importar produtos e serviços, clique no botão Procurar.
    OPCIONAL: selecionar o Download de um arquivo de exemplo link se você precisa ver como os cabeçalhos devem aparecer na sua planilha.
  4. Localize e selecione o arquivo do Excel e, em seguida, clique em Abrir.
  5. Para continuar, clique em Próximo.
  6. Mapeie seus dados.
    • Seus campos e os do QuickBooks serão exibidos. Clique nas listas suspensas para alterar como as informações são mapeadas.
    • Também é possível marcar a caixa de seleção Eu vendo isto ou Eu compro isto, mas tenha em mente que o estoque não será importado.
    • Se dados essenciais estiverem ausentes, alertaremos você com um ícone de aviso.
  7. Para continuar, clique em Próximo.
  8. Ajuste seus dados se necessário e, em seguida, clique em Importar.
    OBSERVAÇÃO: se for identificado um erro, como um item duplicado já no QuickBooks ou um campo inválido, você terá a oportunidade de corrigir os dados e importar novamente os registros modificados. Também é possível ignorar os registros.

 

Informações adicionais:

  • Não será possível desfazer essa importação.
  • O nome do produto/serviço campo só pode ter até 100 caracteres e não permita que as guias e alguns outros caracteres especiais.
  • O quantidade como-data campo não permite o formato de data que começa com o ano (exemplo: 2018/06/30 ou 2018-06-30).
  • É necessário selecionar uma conta de receitas e despesas principal para cada item de linha (subcontas não podem ser usadas). Confirme que você selecionou as contas adequadas aqui ou seus relatórios serão afetados.
  • A importação de uma lista de produtos e serviços é normalmente cumulativa. Em outras palavras, ela modifica a lista existente adicionando os novos itens, mas não apaga aqueles que já existem. Por isso, se você já tem uma lista com botas, vendas e serviço e importar uma lista do Excel com calçados, a nova lista de produtos e serviços conterá os quatro itens: botas, vendas, serviço e calçados.
  • Se estiver importando categorias, a coluna Nome do produto/serviço no arquivo de importação deve seguir este formato: Categoria:Nome (Flores: Rosa; Flores:Margarida; Flores:Cravo). Quando a importação for concluída, o QuickBooks criará uma categoria chamada Flores e itens chamados Rosa, Margarida e Cravo.
  • Se você deseja substituir a lista existente pela importação do excel, marque a caixa que diz "sobrescrever todos os valores para cada produto ou serviço que você importar com o nome idêntico. (Isso não pode ser desfeito.)

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  • Se os relatórios de produtos/serviços foram preenchidos, mas as listas estão vazias, faça o download do arquivo de amostra do QuickBooks e não altere os cabeçalhos. Os cabeçalhos são:
    • Nome do produto/serviço
    • Descrição de vendas
    • Preço/taxa de vendas
    • Conta de receitas
    • Descrição da compra
    • Custo da compra
    • Conta de despesas
    • Quantidade em estoque
    • Conta do ativo do estoque
    • Quantidade na data