Ajuda QuickBooks
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Gerenciamento de usuário (adicionar, excluir e alterar o acesso)

Você precisa ser um Administrador master ou um Administrador da empresa para adicionar ou excluir um usuário ou alterar seu acesso. É possível configurar diferentes tipos de usuários para o QuickBooks.

Adicionar um novo usuário:

  1. Clique no ícone de engrenagem > Sua empresa > Gerenciar usuários.
  2. Clique no botão Novo abaixo da lista de usuários.
  3. Selecione o tipo de usuário que você deseja criar e clique em Próximo.
  4. (Somente usuário frequente/cliente): selecione as permissões de acesso que você deseja que ele tenha e clique em Próximo 
  5. Somente usuário frequente/cliente): defina os direitos de administração do usuário e clique em Próximo.
  6. Insira o endereço de e-mail e o nome do novo usuário e clique em Próximo e Concluir

Depois que você clicar em Concluir, um e-mail será enviado ao novo usuário. Peça que leia o e-mail e que clique no link que diz "Clique aqui". Se já tiver um ID de usuário e uma senha do QuickBooks Avançado, ele poderá usá-los. Caso contrário, nesse momento, ele deverá criar o ID de usuário e a senha. 

O usuário não poderá aceitar o convite no aplicativo móvel. É necessário aceitar o convite por meio do link do e-mail.


Adicionar um Contador como um novo usuário:

  1. Clique no ícone de engrenagem > Sua empresa > Gerenciar usuários;
  2. Clique no botão Novo abaixo da lista de usuários;
  3. Marque a opção Este usuário é meu contador e em seguida, clique em Próximo;
  4. Nos próximos passos, defina as permissões de acesso e as permissões administrativas do usuário;
  5. Insira e confirme o endereço de e-mail do contador. Se desejar, insira o nome dele (o nome é opcional, o e-mail não);
  6. Clique em Próximo e Concluir.


Depois que você clicar em Concluir, um e-mail será enviado ao contador. Peça que leia o e-mail e que clique no link que diz "Clique aqui". Se já tiver um ID de usuário e uma senha do QuickBooks, ele poderá usá-los. Caso contrário, nesse momento, ele deverá criar o ID de usuário e a senha. 

O usuário não poderá aceitar o convite no aplicativo móvel. É necessário aceitar o convite por meio do link do e-mail.
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Adicionar um usuário com monitoramento de tempo:

  1. Clique no ícone de engrenagem > Sua empresa > Gerenciar usuários;
  2. Clique no botão Novo abaixo da lista de usuários.
  3. Selecione Somente monitoramento de tempo e clique em Próximo.
  4. No campo Funcionário ou fornecedor, clique no menu suspenso e selecione << adicionar novo >>. Uma pequena janela será aberta, para que seja inserido o nome do Funcionário ou do Fornecedor que você estiver convidando para preencher o registro de horas trabalhadas. Depois de inserido o nome e o tipo, clique em Adicionar rapidamente.
  5. Clique em Próximo.
  6. Insira o endereço de e-mail e o nome do novo usuário. Clique em Próximo.

Um e-mail será enviado a esse novo usuário com um link para concluir o processo de configuração. Se ele já usar QuickBooks, poderá usar o nome e a senha já existentes para fazer login. Caso contrário, poderão criar um nome e uma senha para login.

O usuário não poderá aceitar o convite no aplicativo móvel. É necessário aceitar o convite por meio do link do e-mail.

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Excluir um usuário:

  1. Clique no ícone de engrenagem > Sua empresa > Gerenciar usuários;
  2. Destaque o nome do usuário que você deseja excluir.
  3. Abaixo da lista de usuários, clique no botão Excluir.
  4. Você receberá esta mensagem: Tem certeza de que deseja excluir?
  5. Clique em Sim.

Observação: se você excluir um usuário, o histórico do registro de atividades do usuário permanecerá.
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Alterar as permissões de acesso de um usuário:

  1. Clique no ícone de engrenagem > Sua empresa > Gerenciar usuários;
  2. Destaque o nome do usuário cujas permissões de acesso você está alterando.
  3. Abaixo da lista de usuários, clique em Editar.
  4. No canto superior direito, clique em Alterar.
  5. Revise os tipos de usuário, selecione o tipo de acesso que você deseja que o esse usuário tenha e clique em Próximo.
  6. Clique em Concluir quando terminar.
  7. Em seguida, clique em Salvar.
  8. Encerre a sessão e faça login novamente para a alteração nas permissões de acesso aparecer.

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Se receber um e-mail convidando você para ser um novo usuário do QuickBooks:


Clique no link do e-mail que diz "Para aceitar o convite, clique aqui".  Você será levado para uma página na qual você poderá criar um ID de usuário e uma senha.  Se você já tiver um ID de usuário e uma senha de outra conta do QuickBooks, clique em Já tem uma conta? Faça login no topo e use o ID de usuário e a senha que você já possui.

Não é possível aceitar este convite usando um celular ou um dispositivo móvel. Se você já possui um ID de usuário e uma senha mas não se lembre deles, consulte o tópico Esqueci o ID de usuário ou a senha do QuickBooks.

Se ocorrer um erro enquanto o usuário convidado tentar aceitar o convite, peça a ele para clicar com botão direito no link "clique aqui", copiar a URL e colar esse endereço em um navegador diferente do navegador padrão.