Ajuda do QuickBooks
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Como criar e salvar uma fatura?

Use uma fatura para cobrar seu cliente após fazer uma venda.

Se você configurou o QuickBooks para usar boletos, você pode selecionar a caixa de seleção Boleto bancário na parte superior da página para gerar automaticamente um boleto para a fatura.

Para criar e salvar uma fatura:

  1. Clique em Criar (+) > Fatura.
  2. Preencha a fatura.
  3. (Opcional) Se você salvou um estilo diferente do estilo Padrão, você pode escolhê-lo em Personalizar na parte inferior da página.
  4. Clique em Imprimir ou Visualizar. Em seguida:
    • Clique em Imprimir ou Visualizar novamente para certificar-se de que o formulário terá a aparência desejada ao enviá-lo ou imprimi-lo. Você também pode salvá-lo como um arquivo PDF aqui. Basta passar o mouse sobre formulário de visualização para ver o ícone Salvar do Adobe.
    • Se você selecionar Imprimir mais tarde, poderá imprimí-lo da fila mais tarde.
  5. Existem algumas outras maneiras de salvar:
    • Clique em Salvar a qualquer momento para evitar perder seu trabalho. Você permanecerá na página.
    • Clique em Salvar e fechar para voltar ao que você estava fazendo antes de começar a criar o formulário.
    • Clique em Salvar e enviar para enviar o formulário. Você poderá editar a mensagem de e-mail para seu cliente e visualizar o formulário uma última vez.
    • Clique em Salvar e adicionar para começar um novo formulário.

    Mesmo se você não enviar ou imprimir o formulário, ele é incluído nos relatórios e no saldo do cliente quando você salvá-lo.

Próximos passos

Quando seu cliente pagar a fatura, você poderá registrar o pagamento nas páginas Clientes ou Transações de vendas. Chamamos esse processo de receber um pagamento.

Na barra de navegação, selecione Relatórios > aba Todos os relatórios > Gerenciar contas a receber > Resumo das contas a receber por vencimento para exibir uma lista de faturas e suas datas de vencimento.