Como criar e salvar uma fatura?
Use uma fatura para cobrar seu cliente após fazer uma venda.
Se você configurou o QuickBooks para usar boletos, você pode selecionar a caixa de seleção Boleto bancário na parte superior da página para gerar automaticamente um boleto para a fatura.
Para criar e salvar uma fatura:
- Clique em Criar (+) > Fatura.
- Preencha a fatura.
- (Opcional) Se você salvou um estilo diferente do estilo Padrão, você pode escolhê-lo em Personalizar na parte inferior da página.
- Clique em Imprimir ou Visualizar. Em seguida:
- Clique em Imprimir ou Visualizar novamente para certificar-se de que o formulário terá a aparência desejada ao enviá-lo ou imprimi-lo. Você também pode salvá-lo como um arquivo PDF aqui. Basta passar o mouse sobre formulário de visualização para ver o ícone Salvar do Adobe.
- Se você selecionar Imprimir mais tarde, poderá imprimí-lo da fila mais tarde.
- Existem algumas outras maneiras de salvar:
- Clique em Salvar a qualquer momento para evitar perder seu trabalho. Você permanecerá na página.
- Clique em Salvar e fechar para voltar ao que você estava fazendo antes de começar a criar o formulário.
- Clique em Salvar e enviar para enviar o formulário. Você poderá editar a mensagem de e-mail para seu cliente e visualizar o formulário uma última vez.
- Clique em Salvar e adicionar para começar um novo formulário.
Mesmo se você não enviar ou imprimir o formulário, ele é incluído nos relatórios e no saldo do cliente quando você salvá-lo.
Quando seu cliente pagar a fatura, você poderá registrar o pagamento nas páginas Clientes ou Transações de vendas. Chamamos esse processo de receber um pagamento.
Na barra de navegação, selecione Relatórios > aba Todos os relatórios > Gerenciar contas a receber > Resumo das contas a receber por vencimento para exibir uma lista de faturas e suas datas de vencimento.