Ajuda QuickBooks
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Como conectar suas contas bancárias

Você pode conectar sua conta bancária ao QuickBooks para fazer o download de suas transações automaticamente. É possível conectar contas corrente ou poupança, incluindo contas em moeda estrangeira, contanto que você use um banco participante.

Os seguintes bancos oferecem suporte para fazer o download de transações: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander.

Na barra de navegação, clique em Transações > Transações bancárias. Em seguida, clique em Adicionar conta, no canto superior direito. Siga as instruções na tela para selecionar seu banco e a conta à qual deseja se conectar.

Pode ser solicitado que você insira um "Código do operador". Este é um código que você pode usar para entrar em seu banco, em vez de digitar seu nome de usuário e senha. Se você não souber seu código de operador, entre em contato com seu gerente do banco. No entanto, o código é opcional. Ele não é obrigatório para se conectar.

O QuickBooks faz o download das transações dos últimos 90 dias uma conta é conectada pela primeira vez. Para um período de tempo mais curto, clique em Precisa de um intervalo de datas mais curto?

Para fazer o download de mais dados para fins históricos, tente enviar um arquivo bancário para as datas anteriores.

Quando uma conta for conectada pela primeira vez, é possível que leve alguns minutos para que as transações descarregadas sejam exibidas na página. Os downloads posteriores serão muito mais rápidos.

Depois que você conecta uma conta bancária, o QuickBooks faz automaticamente o download dos seus dados todas as noites.

Lembramos que algumas instituições financeiras limitam a frequência de downloads automáticos. Isso significa que o QuickBooks pode fazer automaticamente o download de seus dados duas ou três vezes por semana em vez de todas as noites. A frequência varia conforme a instituição.

Se necessário, você pode atualizar manualmente suas contas bancárias para capturar qualquer transação compensada desde o último download automático.

Bancos não participantes

Caso não seja possível conectar seu banco, você ainda poderá importar seus dados bancários para o QuickBooks. Em muitos bancos, é possível fazer o download de um arquivo de dados com suas transações. Se o arquivo estiver no formato QBO (Web Connect), QFX, OFX ou CSV, você poderá enviá-lo ao QuickBooks.

Para enviá-lo, clique aqui para obter mais orientações a respeito.