Página inicial da QuickBooks Brasil

Visão geral das regras com conexão bancária

    Cancelar

    Na página Sistema bancário, você pode configurar regras para dizer ao QuickBooks o que fazer com os itens bancários que atendam a condições específicas. Regras para ajudar você a controlar, personalizar e automatizar o uso da página Sistema bancário no QuickBooks. 

    Mesmo sem regras, com o QuickBooks fica mais fácil aceitar transações bancárias rapidamente. Quando o QuickBooks faz o download de suas transações bancárias, ele faz o seguinte: 

    • Limpa as descrições bancárias criptografadas 

    • Sugere categorias lógicas com base em descrições de banco 

    • Lembra-se de alterações que você fez antes e aplica essas alterações s transações semelhantes 

    • Procura por correspondências entre as transações que você já inseriu no QuickBooks 

    Por que as regras são úteis 

    As regras vão além do processamento automático para oferecer a você um nível mais refinado de controle. Elas digitalizam os itens bancários baixados em busca de determinados critérios que você especifica e, em seguida, atribuem a eles beneficiários, categorias, classes e locais específicos, entre outros atributos. As regras podem até mesmo ajudar a dividir itens automaticamente entre categorias e outros atributos. 

    Talvez você não necessite de regras, mas, para itens baixados com frequência, elas podem economizar muito tempo. Aqui estão algumas amostras de regras: 

    • Classificar as despesas na Mountain Hardware inferiores a R$50 como Paisagismo 

    • Classificar as despesas na Riverview Materiais de Escritório superiores a R$600 como Capital investido 

    • Dividir a receita do escritório de advocacia Lakeside em 30% para Serviços e 70% para Produtos 

    • Dividir as despesas da Hillside Comunicações como R$40 de Serviços públicos e o restante como Despesas de escritório 

    Regras como essas podem poupá-lo da necessidade de atualizar as categorias e ajustar as transações uma por uma. 

    Trabalhar com regras 

    Gerenciar regras (editar, copiar e excluir) 

      Cancelar
      Contribua com uma resposta

      As pessoas acessam a QuickBooks Brasil em busca de ajuda e de respostas — e nós estamos aqui para ouvir e compartilhar nossos conhecimentos. Para isso, nossas respostas seguem um estilo e um formato. Aqui estão cinco orientações a seguir:

      1. Escreva como se estivesse conversando. Ao responder a perguntas, escreva como você fala. Imagine-se explicando algo a um amigo próximo, usando palavras simples e comuns. Evite jargões e termos técnicos sempre que possível. Quando não encontrar equivalentes, explique as expressões técnicas em uma linguagem simples.
      2. Seja claro e inicie seu texto com a resposta. Pergunte-se "de quais informações a pessoa realmente precisa?" — e forneça a resposta. Não fuja do assunto e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em listas usando números ou marcadores e destaque os dados mais importantes em negrito.
      3. Seja conciso. Tente não escrever mais de duas frases curtas e não ultrapassar duas linhas por parágrafo. Um bloco de texto contínuo pode intimidar as pessoas, e muitas acabarão não lendo. Portanto, divida frases e parágrafos longos. Indicar links de recursos com mais informações pode ser útil, mas evite dar respostas que se resumam a isso.
      4. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas publicam perguntas muito gerais, leia uma segunda vez para tentar entender qual é realmente a dúvida. Então, dê uma resposta que as oriente até o melhor resultado possível.
      5. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar incertezas prevendo quais são as preocupações das pessoas. Deixe claro que nós realmente gostamos de ajudá-las a alcançar resultados positivos.
      Cancelar