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Thyago
, Support Specialist
Na página Sistema bancário, você pode configurar regras para dizer ao QuickBooks o que fazer com os itens bancários que atendam a condições específicas. Regras para ajudar você a controlar, personalizar e automatizar o uso da página Sistema bancário no QuickBooks.
Mesmo sem regras, com o QuickBooks fica mais fácil aceitar transações bancárias rapidamente. Quando o QuickBooks faz o download de suas transações bancárias, ele faz o seguinte:
Limpa as descrições bancárias criptografadas
Sugere categorias lógicas com base em descrições de banco
Lembra-se de alterações que você fez antes e aplica essas alterações s transações semelhantes
Procura por correspondências entre as transações que você já inseriu no QuickBooks
Por que as regras são úteis
As regras vão além do processamento automático para oferecer a você um nível mais refinado de controle. Elas digitalizam os itens bancários baixados em busca de determinados critérios que você especifica e, em seguida, atribuem a eles beneficiários, categorias, classes e locais específicos, entre outros atributos. As regras podem até mesmo ajudar a dividir itens automaticamente entre categorias e outros atributos.
Talvez você não necessite de regras, mas, para itens baixados com frequência, elas podem economizar muito tempo. Aqui estão algumas amostras de regras:
Classificar as despesas na Mountain Hardware inferiores a R$50 como Paisagismo
Classificar as despesas na Riverview Materiais de Escritório superiores a R$600 como Capital investido
Dividir a receita do escritório de advocacia Lakeside em 30% para Serviços e 70% para Produtos
Dividir as despesas da Hillside Comunicações como R$40 de Serviços públicos e o restante como Despesas de escritório
Regras como essas podem poupá-lo da necessidade de atualizar as categorias e ajustar as transações uma por uma.
Trabalhar com regras
Gerenciar regras (editar, copiar e excluir)